6 月2 日,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,《蓝皮书》全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征,制定“三步走”发展路径,并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。
煤电仍是电力安全保障的“压舱石”,向基础保障性和系统调节性电源并重转型《蓝皮书》明确,2030 年前煤电装机和发电量仍将适度增长,并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局。为支撑“双碳”战略和系统稳定运行,煤电机组通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,实现向清洁、高效、灵活转型。
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新能源逐步成为发电量结构主体电源,电能与氢能等二次能源深度融合利用《蓝皮书》提出,依托储能、构网控制、虚拟同步机、长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧集控等技术的创新突破,新能源普遍具备可靠电力支撑、系统调节等重要功能,逐渐成为发电量结构主体电源和基础保障性电源。要大力推动新能源开发建设,合理布局清洁高效火电,因地制宜发展生物质能发电。
储能多应用场景多技术路线规模化发展,重点满足系统日内平衡调节需求《蓝皮书》提出,作为提升系统调节能力的重要举措,抽水蓄能结合系统实际需求科学布局,2030 年抽水蓄能装机规模达到1.2 亿千瓦以上。以压缩空气储能、电化学储能、热(冷)储能、火电机组抽汽蓄能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存,重点依托系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式,在源、网、荷各侧开展布局应用,满足系统日内调节需求。
全国统一电力市场体系基本形成
《规划纲要》指出,保障电力系统经济安全稳定运行,电力市场建设逐步完善,统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的全国统一电力市场体系基本建成,促进新能源发展和高效利用、激发各类灵活性资源调节能力。各市场主体在安全保供、成本疏导等方面形成责任共担机制,促进源网荷储挖潜增效。
建议关注资产优质、效率领先,且新能源转型步伐较快的华能国际(600011,买入)、国电电力(600795,未评级)、华电国际(600027,买入);
建议关注煤价下行、电价上行双因素驱动下,火电业绩改善弹性较大的上海电力(600021,未评级)、浙能电力(600023,未评级);
建议关注核电+新能源双轮驱动的中国核电(601985,未评级),核电高端制造标的景业智能(688290,未评级)、江苏神通(002438,未评级);
建议关注通过资产重组成为南网储能运营平台的南网储能(600995,未评级), 抽水蓄能产业链标的东方电气(600875,未评级)、中国电建(601669,未评级);
建议关注定位“风光三峡”和“海上风电引领者”目标的三峡能源(600905,未评级) ,以及福建海上风电运营商福能股份(600483,未评级)、中闽能源(600163,未评级);
建议关注国网旗下配电网节能上市平台涪陵电力(600452,未评级),以及三峡集团旗下的核心配售电及综合能源平台三峡水利(600116,未评级)。
风险提示
新能源发电的增长空间可能低于预期;火电基本面修复可能不及预期;新能源运营的收益率水平可能降低;电力市场化改革推进可能不及预期。
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